Poradenstvo
Software špeciálne vyvinutý pre finančných poradcov. Umožňuje evidovať podrobne klientelu s členením produktov, rodinných príslušníkov, organizuje a upozorňuje na udalosti súvisiace s touto činnosťou. Druhy produktov je možné členiť do 2 level-ov, každý požívateľ si môže vytvoriť vlastný. Centrálna evidencia obsahuje všetky podrobnosti potrebné na uzatvorenie zmlúv s klientom taktiež umožňuje pripojenie dokumentov k jednotlivým záznamom.

Charakteristika



    Consult
  • vlastný číselník produktov
  • vlastná databáza klientely
  • číselník zdravotných poisťovní
  • možnosť opätovného doplnenia ďalších produktov
  • množstvo výstupných zostáv
  • viacužívatežská podpora
  • jednoduchá a prehľadná obsluha


Technické požiadavky:
  • PC AT 1 Ghz a viac,
  • RAM min 256 MB
  • miesto na pevnom disku 300 MB a viac
  • operačný systém Microsoft® Windows® XP a vyšší

Zmeny v programu

--------------------------------------------------------------------
[*]=zmena, [+]=nové, [-]=oprava, [#]=štádium riešenia
Ver: 1.1.07 - 30.01.2008
--------------------------------------------------------------------
* zmeny pre jednotne automaticke auktualizacie produktov anubis
# prepracovana koncepcia ukladania produktov ku klientom
* modifikacia funkcii pre kalendar + report na sviatky klientov

--------------------------------------------------------------------
Ver: 1.1.01 - 24.08.2007
--------------------------------------------------------------------
+ podpora strukturovanych diagramov
# podpora jazykovych mutacii (preklady do EN, CZ, HU atd.)
* optimalizacia ukonov programu

--------------------------------------------------------------------
Ver: 1.0.36 - 22.08.2007
--------------------------------------------------------------------
- pri zmene datumu ukoncenia sa nevymaza tento z dtb
* pri zmene produktu, resp. sublevelu sa tato zmena prenietne aut.
  aj v datach klientov

--------------------------------------------------------------------
Ver: 1.0.33 - 05.08.2007
--------------------------------------------------------------------
+ pridana splatka do produktov klientov
+ moznost pridavania dokumentov
+ po rozbehnuti sa ponuka report na udalosti
+ navstevy => udalosti, s moznostou na upozornenie

--------------------------------------------------------------------
Ver: 1.0.30 - 10.07.2007
--------------------------------------------------------------------
- oprava filtrovania sublevelov produktov
- nefungovalo Ctrl+Insert pri pridavani sublevelov
- vyhladavanie podla mena v dtb klentov
- filtrovanie bez sublevelov pri pridavani produktov
* optimalizacia ukonov programu

--------------------------------------------------------------------
Ver: 1.0.23 - 10.07.2007
--------------------------------------------------------------------
* evidovanie produktov rozdelene na sublevely
+ do rod.prisl. vlozena ZP aj Statna prislusnost

--------------------------------------------------------------------
Ver: 1.0.01 - 10.05.2007
--------------------------------------------------------------------
+ first beta release

Vybraní klienti


Bielik Ján, Ing.ŠtúrovoSK
Černá Renáta,Bc.Dolné SrnieSK
Frnda MarekŽarnovicaSK